La situazione attuale dei principali materiali fotovoltaici cinesi e il piano di produzione per la fine dell'anno

Programma di produzione e ragioni di dicembre:

Il programma di produzione previsto per il polisilicio a dicembre è di 94.600 tonnellate, una diminuzione significativa rispetto alle 111,000 tonnellate di novembre. Il motivo principale è che le principali aziende di polisilicio hanno ridotto la produzione nel Sichuan e nello Yunnan e due piccole aziende di secondo e terzo livello hanno smesso di funzionare.

Previsioni di produzione futura:

Si prevede che il silicio granulare verrà ridotto a dicembre. La base del Sichuan ha ridotto la sua capacità a Leshan a dicembre a causa degli alti prezzi dell'elettricità. Il 25 gennaio potrebbe ridurre ulteriormente la produzione e addirittura chiudere. Inoltre, le piccole imprese potrebbero essere ulteriormente chiuse, ma l’impatto sarà limitato. Si prevede che a gennaio le principali aziende chiuderanno tutta la loro capacità produttiva nel Sichuan meridionale, provocando una parte della riduzione.

Andamento dei prezzi e ragioni:

La pressione storica delle scorte di polisilicio è elevata. L'inventario ha raggiunto le 290,000 tonnellate alla fine di ottobre. Pertanto, è improbabile che il prezzo aumenti a dicembre, ma non continuerà a scendere. Il ritmo delle firme nel mese di novembre mostra che la società venditrice ha ottenuto una piccola vittoria e ha mantenuto il prezzo inferiore. Inoltre, è necessario effettuare il destock a dicembre. Allo stesso tempo, il forte taglio dei prezzi non è coerente con lo spirito sostenuto dall’associazione.

Programma di produzione e inventario nel mese di dicembre:

Si prevede che la produzione di wafer di silicio a dicembre sarà di 42 GW. Il polisilicio è in fase di riduzione delle scorte a dicembre, ma la pressione sulle scorte è ancora elevata e l'aumento dei prezzi del polisilicio a dicembre non è ottimistico.

La produzione di wafer di silicio nel mese di novembre è stata di 40,03 GW, e aumenterà leggermente in controtendenza fino a circa 42,5 GW nel mese di dicembre. Le due aziende leader hanno aumentato la produzione e le fasi di aumento della produzione delle aziende specializzate sono più ampie. L'inventario dei wafer di silicio è sano. Al 30 novembre, l’inventario dei wafer di silicio nelle statistiche satellitari ammontava a soli 27 GW, mentre l’inventario delle principali aziende specializzate ammontava a 10 GW, e la maggior parte di essi sono wafer di Classe B. Altre aziende specializzate hanno pochissime scorte.

Previsioni di produzione per gennaio e 25 febbraio:

Si prevede che la produzione di batterie a dicembre continuerà a ridurre le scorte di wafer di silicio. Se il sentiment del mercato sarà positivo, si prevede che le scorte di wafer di silicio scenderanno a circa 20 GW. Si prevede che la produzione di wafer di silicio aumenterà ulteriormente fino a 45-47GW a gennaio e febbraio del prossimo anno: sebbene gennaio sia il Festival di Primavera, si prevede che la produzione di wafer di silicio aumenterà, principalmente a causa dell'equilibrio dell'offerta e la domanda nel mese di dicembre.

Prezzo e inventario:

Le celle sono le più performanti dei quattro collegamenti e sono aumentate per prime. Il prezzo delle celle da 183 mm è salito a 0,28 RMB ed è stato confermato. L'inventario di ciascuna cella è prossimo allo zero. L’inventario dei produttori specializzati è per lo più intorno a 1 GW e molti sono inferiori a 1 GW.

Programma di produzione nel mese di dicembre:

La produzione globale di batterie raggiungerà i 50,8 GW a dicembre e i piani di produzione nazionale raggiungeranno circa 47,8 GW. Imprese leader specializzate, come alcune imprese a Yibin, nel Sichuan, raggiungeranno la piena produzione e la situazione complessiva della consegna degli ordini è buona. Nel mese di dicembre esiste un certo potenziale di crescita per le celle e i wafer di silicio.

Previsioni di produzione per il 25 gennaio:

Rispetto a dicembre, la produzione cellulare a gennaio non è molto adatta. È probabile che il ritmo di riduzione della produzione di componenti nel periodo successivo venga mantenuto. Le misure di riduzione della produzione sono già apparse a dicembre e le scorte di batterie non dovrebbero essere immagazzinate per un lungo periodo. Potrebbe diminuire leggermente a gennaio per corrispondere al programma di produzione dei wafer di silicio. Inoltre, durante la riunione di Yibin, potrebbe essere firmato un accordo di riduzione della produzione tra le principali società di celle e l'associazione, e il programma di produzione complessivo delle celle potrebbe diminuire.

Prezzo e programma di produzione:

Dopo l'incontro di ottobre, il prezzo d'offerta dei componenti è salito verso {{0}}.68RMB/W, ma il prezzo di consegna non è tornato a 0.68RMB/W, ancora appena sopra 0.6RMB/ W.

A dicembre, la produzione di componenti dovrebbe scendere a 45 GW se sarà più aggressiva e a 45-47GW se sarà più obiettiva. Le aziende leader ridurranno la produzione a dicembre per ridurre le scorte. C'è una certa pressione sulle scorte di componenti, che rimarranno intorno ai 53,4 GW.

Previsioni di aumento dei prezzi:

A dicembre e gennaio 2025 è molto probabile che le componenti aumentino. Oltre al mercato delle celle delle batterie e dei wafer di silicio, il 28 novembre è stato annunciato ufficialmente che il prezzo del vetro aumenterà, così come quello delle pellicole. Con il supporto delle batterie e dei materiali ausiliari e l'elevato volume di consegne nel mese di dicembre, la probabilità di un aumento dei prezzi dei componenti è relativamente alta.

Bicchiere:

Si prevede che l'aumento del prezzo del vetro rivestito a strato singolo 3,2 sulla base di 21RMB ritorni al livello precedente, ma sul mercato non è stata raggiunta alcuna transazione effettiva.

Il motivo principale dell'aumento del prezzo del vetro è che prima c'era stata una manutenzione e la fabbrica di moduli aveva fatto un grosso ordine a fine novembre o dicembre. Allo stesso tempo, era attiva la produzione dei moduli, che consumava le scorte di materie prime di vetro, e il produttore riteneva che il prezzo dei materiali ausiliari avesse raggiunto un livello basso e il volume di acquisto fosse aumentato.

Pellicola:

L'EVA è aumentato di 700 RMB nell'ultimo mese, incidendo sui costi di circa 0,3 RMB, ma l'aumento del prezzo della pellicola non sarà grande ed è difficile coprire il precedente aumento delle materie prime. Le fabbriche fotovoltaiche subiranno una parte della situazione causata dall'aumento dei prezzi delle materie prime a monte. La logica dell'aumento dei prezzi dei film si basa sul cambiamento generale del sentimento del mercato. Finché la domanda di terminali o moduli supererà le aspettative, sosterrà l’aumento del prezzo dei materiali ausiliari di basso livello.

Grado di cooperazione del collegamento della batteria:

Sulla base della firma come standard, il collegamento della batteria potrebbe essere più veloce nell'autodisciplina del settore. L'associazione ha dato il via alla riduzione della produzione del prossimo anno, che potrebbe essere correlata alla capacità produttiva e alle spedizioni dell'anno precedente. Ciò comporterà alcuni svantaggi politici per la capacità produttiva arretrata. La formulazione dei coefficienti di ciascun collegamento può cambiare. Al momento si tratta solo di un progetto preliminare, non definitivo.

Politica di riduzione della capacità:

Per risolvere i problemi di 25 anni e oltre, vengono proposte due direzioni di controllo delle quote e del consumo energetico. Il controllo del consumo energetico può eliminare la capacità produttiva arretrata. Quando si stabiliscono le quote, verrà preso in considerazione il coefficiente di tendenza per la capacità di produzione di alta qualità. La capacità produttiva arretrata potrebbe essere chiusa da sola a causa di una quota insufficiente.

Regolamento politico:

Al momento, l’autodisciplina del settore è principalmente coordinata e regolata dalle associazioni, e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma sostiene l’autodisciplina del settore. In questa fase è difficile avere una politica valida per tutti o dura. A dicembre l'associazione svolgerà ancora un ruolo di coordinamento. Per quanto riguarda il controllo del consumo energetico, sebbene esistano politiche pertinenti per limitare il consumo energetico delle scorte nuove ed esistenti e gli standard formulati siano relativamente blandi, l'atteggiamento delle imprese nei confronti di tali politiche non è lo stesso. Per i relativi accordi bisognerà attendere ulteriori novità da parte dell'associazione.