La strategia dell'industria fotovoltaica cinese "vicina agli Stati Uniti", che non ha paura di "Trump 2.0"?

Fonte: Alpha Factory Green

Introduzione:Che si tratti dell'amministrazione Biden o di "Trump 2.0", se le aziende fotovoltaiche cinesi vogliono entrare nel mercato statunitense, costruire fabbriche negli Stati Uniti potrebbe essere l'unica via d'uscita.

La catena industriale del fotovoltaico cinese ha fatto nuovi progressi nel suo layout “vicino agli Stati Uniti”.

Il 28 ottobre, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), una consociata interamente controllata da Shijing Technology, ha annunciato sul suo microblog ufficiale che la società costruirà un progetto di celle fotovoltaiche a Puebla, in Messico, per produrre celle fotovoltaiche ad alta efficienza. I prodotti a celle TOPCon di tipo N, che coprono le principali dimensioni del settore, si prevede che raggiungeranno la piena produzione nel 2025.

Shijing Solar ha affermato che il progetto ha ricevuto un forte sostegno dai dipartimenti del governo locale, comprese le preferenze politiche nell'allocazione delle risorse e nelle infrastrutture.

L'ubicazione del nuovo stabilimento estero di Shijing Solar è piuttosto significativa.

Puebla si trova nel Messico centrale, con comodi trasporti e a soli 150 chilometri dalla capitale, Città del Messico. Ci sono molti parchi industriali intorno al progetto e l'infrastruttura industriale è completa.

Ancora più importante, il Messico confina con gli Stati Uniti e la maggior parte delle fabbriche delle aziende fotovoltaiche cinesi negli Stati Uniti sono più vicine al Messico.

Ad esempio, JA Solar ha investito 60 milioni di dollari a Phoenix, in Arizona, per costruire una capacità di produzione di moduli fotovoltaici da 2 GW;

Trina Solar e Canadian Solareach hanno costruito una fabbrica di moduli da 5 GW in Texas;

Anche TCL Zhonghuan (002129.SZ) ha una capacità produttiva pianificata di 3 GW nel Nuovo Messico.

I tre stati americani sopra menzionati sono adiacenti al Messico.

I colossi del fotovoltaico hanno sempre avuto i loro “discepoli”. Nel segmento delle batterie, Longi ha trovato Yingfa e Junda per occuparsi dell'OEM; Gioielli Mingpai legati a Trina Solar, ecc.

Anche JinkoSolar e Shijing Technology hanno un rapporto molto stretto.

L'8 marzo 2024, la joint venture Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. costituita congiuntamente dalle due parti ha investito nel progetto di base di produzione di celle solari ad alta efficienza Sichuan Shijing.

Lo stesso giorno, Shijing Technology ha annunciato che Shijing Solar e JinkoSolar e le sue filiali avevano firmato un "Contratto di approvvigionamento di celle batteria". Durante il periodo di validità del contratto, Shijing Solar venderà circa 2,5 miliardi di celle solari monocristalline/celle di grado A, comprese ma non limitate a dimensioni di 182 mm, a JinkoSolar e alle sue controllate.

Nell'agosto 2024, JinkoSolar ha annunciato che la sua fabbrica di moduli in Florida ha ricevuto crediti d'imposta ai sensi dell'Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti. La fabbrica ha una capacità produttiva annua di 400 MW e anche la capacità di 2 GW appena messa in servizio negli Stati Uniti è attivamente alla ricerca di sussidi rilevanti.

In questo modo, la fabbrica di moduli di JinkoSolar negli Stati Uniti potrebbe essere in grado di collaborare con la fabbrica di celle di Shijing Solar in Messico per ottimizzare la catena di fornitura: ovvero, le celle a monte di Shijing Solar vengono prodotte in Messico e poi spedite negli Stati Uniti di Jinko per essere trasformate in moduli.

Per JinkoSolar, in condizioni di sovraccapacità, l'importanza di trovare una produzione OEM professionale è diventata sempre più importante.

A causa delle crescenti perdite nei wafer di silicio e nei collegamenti delle celle, il modello di produzione verticalmente integrato ha notevolmente ridotto il margine di profitto, con conseguente flusso di cassa molto limitato per le grandi fabbriche.

Se riesce a cooperare con Shijing Solar e ad esternalizzare le celle, JinkoSolar può non solo garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, ma anche ridurre efficacemente il costo complessivo della sua attività negli Stati Uniti e ridurre il rischio che l’intera catena industriale venga controllata in gli Stati Uniti in futuro.

Anche la mossa di Shijing Technology è piuttosto significativa: basandosi sull'esperienza accumulata nella ricerca e nello sviluppo di apparecchiature per il controllo dell'inquinamento ambientale, entra nel segmento delle celle batteria per realizzare OEM professionali, che di solito è il primo passo per le aziende fotovoltaiche transfrontaliere.

Costruendo uno stabilimento in Messico, Shijing Technology non solo può soddisfare le esigenze di JinkoSolar, ma anche rifornire in futuro altri grandi stabilimenti più vicini ad essa, o estendersi a monte e a valle della catena industriale.

In precedenza, per aggirare le sanzioni, le fabbriche fotovoltaiche cinesi sceglievano per lo più di sfondare nel sud-est asiatico.

Tuttavia, con la cancellazione da parte degli Stati Uniti dell'esenzione tariffaria per i moduli fotovoltaici in quattro paesi del sud-est asiatico e l'avvio di indagini antidumping e antisovvenzioni, il percorso attraverso il sud-est asiatico è stato bloccato.

Ora, oltre a creare fabbriche negli Stati Uniti, le aziende fotovoltaiche cinesi costruiscono fabbriche di batterie in Messico, utilizzano l'accordo tariffario tra Messico e Stati Uniti per aggirare le restrizioni, e poi inviano i prodotti negli Stati Uniti per essere trasformati in moduli. questa strategia della "curva verso gli Stati Uniti" potrebbe diventare un nuovo percorso per entrare nel mercato statunitense.

Vale la pena notare che il piano di costruzione della fabbrica annunciato da Shijing Solar è stato formulato prima della pubblicazione dei risultati delle attuali elezioni statunitensi, il che è in linea con la politica di sanzioni esistente.

Il 4 novembre 2024, in una manifestazione elettorale a Raleigh, nella Carolina del Nord, Trump ha espresso una posizione commerciale dura.

Ha minacciato che se il governo messicano non avesse adottato misure per controllare l'immigrazione clandestina attraverso il confine, una volta eletto, avrebbe imposto una tariffa del 25% su tutte le importazioni messicane e avrebbe potuto aumentare l'aliquota tariffaria al 100%.

In precedenza, dopo l’entrata in vigore delle misure tariffarie di sicurezza nazionale basate sulla “Sezione 232” il 10 luglio 2024, gli Stati Uniti avevano imposto tariffe del 25% e del 10% sui prodotti messicani di acciaio e alluminio, con l’obiettivo di impedire alla Cina e ad altri paesi di effettuare trasbordi merci attraverso il Messico per eludere le tariffe statunitensi.

Considerando che l'attuazione concreta della "tariffa globale" non è stata ancora chiarita e che mancano quasi due mesi all'ingresso di Trump alla Casa Bianca, la filiera del fotovoltaico si trova ancora in una fase relativamente mite dell'"accordo Trump".

Tuttavia, a giudicare dalla “piattaforma politica” di Trump che è stata diffusa di recente, combinata con la sua precedente posizione politica, per molto tempo nel futuro, l’obiettivo interno di Trump sarà ancora “fabbricare rimpatri” e promuovere l’occupazione; la politica estera continuerà a seguire il principio “America first”.

I benefici economici apportati dalle aziende fotovoltaiche cinesi agli Stati Uniti quando stabiliscono fabbriche negli Stati Uniti non sono evidenti. Poiché il grado di automazione nella produzione fotovoltaica è molto elevato, è difficile creare troppi posti di lavoro.

Inoltre, la maggior parte delle aziende fotovoltaiche cinesi che hanno costruito stabilimenti negli Stati Uniti hanno beneficiato delle politiche preferenziali previste dall’IRA firmata da Biden il 16 agosto 2022.

L’IRA è uno dei più grandi investimenti nella storia degli Stati Uniti per affrontare il cambiamento climatico. Le politiche preferenziali comprendono due parti:

In primo luogo, fornisce 30 miliardi di dollari in crediti d’imposta sulla produzione per accelerare la produzione di pannelli solari, batterie e minerali chiave negli Stati Uniti;

In secondo luogo, fornisce 10 miliardi di dollari in crediti d’imposta sugli investimenti per la costruzione di impianti di produzione di tecnologie pulite, come impianti di produzione di pannelli solari e altre fabbriche di tecnologia pulita.

Secondo questa politica, gli attuali sussidi per il fotovoltaico, dai wafer di silicio agli inverter, sono tutti superiori al 50%.

Se la nuova amministrazione Trump insiste nel richiedere alle aziende fotovoltaiche cinesi di costruire fabbriche negli Stati Uniti, allora per le aziende che hanno un legame con la generazione di sussidi e possono richiederli, costruire fabbriche è fattibile.

Se non si possono richiedere sussidi sulla base degli attuali costi di produzione, non è affatto economico e le aziende cinesi del fotovoltaico non saranno in grado di costruire una catena industriale completa negli Stati Uniti.

Il 17 luglio 2024, quando Bloomberg Businessweek ha condotto un'intervista esclusiva con lui a Mar-a-Lago, Trump era critico nei confronti dell'IRA e intendeva abrogare il disegno di legge.

Egli ritiene che il disegno di legge abbia effettivamente aumentato l’inflazione anziché ridurla. Egli ha anche sottolineato che ci sono problemi con l'assegnazione dei fondi nella legge e ritiene che questi fondi non avrebbero dovuto essere utilizzati.

Se Trump, dopo il suo insediamento, insistesse su queste affermazioni o se la sovraccapacità di produzione fotovoltaica continuasse a colpire le aziende manifatturiere nazionali negli Stati Uniti, il "martello" delle sanzioni potrebbe essere nuovamente risvegliato.

Che si tratti dell'amministrazione Biden o di "Trump 2.0", se le aziende cinesi del fotovoltaico vogliono entrare nel mercato statunitense, costruire fabbriche negli Stati Uniti è l'unica via d'uscita.

Ma da un punto di vista industriale, se in futuro la catena industriale fotovoltaica cinese in Messico si sviluppasse in un cluster delle dimensioni del sud-est asiatico, non è escluso che gli Stati Uniti colmeranno la “scappatoia” del Messico vicino alla costa e imporranno tariffe globali.

Oltre alle contraddizioni e alle differenze di lunga data tra Stati Uniti e Messico, le incertezze affrontate dalle fabbriche della Shijing Technology che intendono produrre celle solari in Messico dipendono anche dal fatto che le altre controparti cinesi si muovano troppo rapidamente.

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