Lo stato attuale del mercato dell'energia solare dell'Arabia Saudita

"Vision 2030" dell'Arabia Saudita

Come nucleo della trasformazione dell'energia, l'Arabia Saudita prevede di raggiungere il 50% della sua struttura energetica da energia rinnovabile (tra cui 40 GW di fotovoltaici e 2,7 GW di energia termica solare) entro il 2030, con il restante 50% che si basa sul gas naturale. Questo obiettivo mira a ridurre la dipendenza dall'economia petrolifera e promuovere la crescita economica verde.

Strumenti politici

National Renewable Energy Program (NREP): attrarre investimenti attraverso meccanismi competitivi di offerta (come la quarta fase di offerta per 3,3 GW), inclusi progetti fotovoltaici da 1,5 GW.

Obiettivi di produzione localizzati: richiedono il 75% dei componenti dei progetti di energia rinnovabile da fabbricare localmente entro il 2030 e accelerare la localizzazione della catena industriale attraverso joint venture con aziende cinesi (come Jinkosolar e TCL Zhonghuan).

Incentivi e sussidi fiscali: fornire incentivi in ​​leasing terrestri e riduzioni tariffarie per progetti solari e garantire reddito attraverso accordi di acquisto di energia a lungo termine (PPA).

La capacità di installazione si espande rapidamente

Nel 2021, la capacità installata solare dell'Arabia Saudita è di soli 439 MW (fotovoltaica fotovoltaica dell'88%), ma prevede di raggiungere 40 GW entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto di oltre il 30%.

Nel 2024, l'Arabia Saudita ha importato 1,3 GW/mese di moduli fotovoltaici cinesi, pari al 6,1% della quota di mercato globale, e si prevede che la nuova capacità installata supererà i 5,5 GW nel 2025.

Calore di investimento

Nel 2022, la Saudi Power Approttment Company (SPPC) ha firmato più progetti a livello GW, come Al Hanakiyeh 1.1GW Power Power Photovoltaic (investimento di 4,5 miliardi di dollari), progetto Tabarjar 400MW, ecc.

Nel 2024, le società cinesi hanno investito oltre 3 miliardi di dollari in Arabia Saudita, coprendo wafer, batterie, moduli e stoccaggio di energia in silicio. Jinkosolare prevede di costruire una fabbrica di batterie e moduli da 10 GW e TCL Zhonguan ha una capacità di produzione di wafer di silicio da 20 GW.

Centri elettrici fotovoltaici su larga scala

AL HANAKIYEH 1.1GW Progetto: da lanciare nel 2022, che dovrebbe essere collegato alla griglia nel 2025, utilizzando la tecnologia della staffa di monitoraggio per aumentare la generazione di energia.

Progetto del Mar Rosso: Huawei Digital Energy ha completato un sistema di accumulo di energia da 1,3 GWH per aiutare la stabilità della rete.

Cooperazione tecnica localizzata

Trina Solar ha costruito una fabbrica di parentesi di monitoraggio 3GW a Jeddah (commissionato nel 2025) per far fronte ad ambienti estremi come alte temperature e forti venti.

Pilota del sistema di generazione di energia ibrida: come lo stoccaggio fotovoltaico e il progetto complementare diesel vicino alla MECCA per garantire l'alimentazione in aree remote.

Cooperazione cinese-saudita

Le aziende cinesi occupano oltre il 70% del mercato fotovoltaico saudita e Jinkosolar, Longi, Trina Solar e altre sono profondamente coinvolte attraverso le joint venture e le esportazioni tecnologiche.

Il Saudi Sovereign Fund (PIF) ha istituito una joint venture con aziende cinesi per promuovere la localizzazione dell'intera catena dell'industria fotovoltaica, tra cui materiali al silicio, wafer di silicio, batterie e componenti.

Partecipazione delle imprese globali

Le compagnie energetiche internazionali come l'Engie francese e l'ENEL italiano partecipano a progetti sauditi attraverso il modello PPP, mentre società locali come ACWA Power e Alfanar Group dominano gli appalti e le operazioni di potere.

Sebbene gli investimenti nel mercato dell'energia solare dell'Arabia Saudita abbiano ampie prospettive, dobbiamo diffidare dei seguenti rischi e sfide:

1) Carenze infrastrutturali

Infrastruttura insufficiente

I parchi industriali sauditi generalmente mancano di "otto collegamenti maturi e di un livellamento" (come elettricità stabili, approvvigionamento idrico, strade, ecc.). Le aziende fotovoltaiche devono investire nel miglioramento delle infrastrutture da sole, con conseguente periodo di costruzione di impianti più lungo (i progetti che possono essere messi in produzione tra sei anni in Cina richiedono 1-2 anni in Arabia Saudita) e un aumento significativo dei costi iniziali.

Stabilità della griglia debole

La rete elettrica dell'Arabia Saudita ha una capacità di carico limitata e alcune aree devono costruire nuove linee di trasmissione. Inoltre, l'applicazione della tecnologia di accumulo di energia è insufficiente, il che può influire sull'efficienza di connessione della rete delle centrali elettriche fotovoltaiche.

2) pressione politica e di localizzazione

Incertezza politica

Sebbene l'Arabia Saudita abbia fortemente promosso la trasformazione energetica attraverso la "Vision 2030", i dettagli dell'attuazione delle politiche (come il leasing del suolo e gli incentivi fiscali) possono essere adeguati a causa di cambiamenti del governo o fluttuazioni dei prezzi internazionali del petrolio, influenzando i benefici a lungo termine del progetto.

Requisiti obbligatori del tasso di localizzazione

L'Arabia Saudita richiede che il 40% del valore dei progetti solari debba essere prodotto a livello locale (ad esempio, aziende cinesi come Jinkosolare e Trina Solar devono costruire fabbriche in joint venture con le società locali). A breve termine, una localizzazione insufficiente della catena di approvvigionamento può portare all'aumento dei costi.

3) Sfide tecnologiche e della catena di approvvigionamento

Dipendenza tecnologica e pressione di innovazione

Le attrezzature chiave (come gli inverter e i sistemi di accumulo di energia) si basano ancora sulle importazioni e l'ambiente estremo dell'Arabia Saudita, come ad alta temperatura e venti forti, pongono requisiti più elevati sull'affidabilità dei componenti, che richiedono tecnologie personalizzate (come la fascia di tracciamento di Trina Solar deve affrontare il vento e la sabbia).

La gestione della catena di approvvigionamento è difficile

La catena industriale locale è debole e tutto, dai materiali di silicio, i wafer di silicio alla produzione di componenti devono essere disposti da zero. Ad esempio, la fabbrica di componenti della batteria da 10 GW di Jinkosolar in Arabia Saudita deve integrare le risorse globali e la difficoltà di coordinamento è molto maggiore di quella in Cina.

4) Rischi geopolitici e regionali

Fluttuazioni della situazione regionale

I conflitti geopolitici in Medio Oriente (come la situazione nelle relazioni Yemen e Iran) possono influire sul progresso del progetto e persino portare a rischi per la sicurezza delle attività.

Concorrenza internazionale intensificata

Le aziende europee e americane (come Engie e Enel in Italia in Francia) partecipano a progetti sauditi attraverso il modello PPP, formando una concorrenza diretta con le società cinesi e abbassando il prezzo di offerta vincente.

5) differenze commerciali e culturali

Ciclo di negoziazione a lungo

I negoziati commerciali sauditi combinano relazioni personali con regole rigorose. Le decisioni chiave si basano spesso su alti funzionari della famiglia reale o dei fondi sovrani. L'efficacia dei contratti può essere influenzata da accordi informali (come la promessa implicita di "cene della famiglia reale").

Conformità e problemi di lavoro

I progetti EPC internazionali devono seguire gli standard europei e americani (come la protezione ambientale e i diritti del lavoro). La mancanza di esperienza delle società nazionali può portare a controversie legali. Ad esempio, l'Arabia Saudita ha requisiti rigorosi per i visti del lavoro e la gestione sindacale, che richiedono costi aggiuntivi da affrontare.

6) Pressioni economiche e dei costi

Alti costi di finanziamento

I tassi di interesse di finanziamento all'estero sono significativamente più alti di quelli nazionali (IRR deve raggiungere il 15% -20% per essere fattibile) e il ciclo di costruzione di fabbrica è 2-3 volte più lungo di quello in Cina, il che esercita una grande pressione sul turnover del capitale.

Concorrenza sul mercato feroce

Il prezzo dell'elettricità fotovoltaica è sceso a $ 0. 04 per kWh e, con il declino atteso nei sussidi politici, i margini di profitto aziendale sono stati compressi.

Il mercato solare saudita è una posizione strategica con "alti rendimenti e rischi elevati". Le aziende fotovoltaiche devono ridurre i rischi attraverso la produzione tecnologica, la cooperazione localizzata (come le joint venture con PIF) e il layout della catena del settore completo, rafforzando al contempo la ricerca politica e il giudizio, la gestione della conformità e le capacità di comunicazione interculturale. Per le aziende che mancano di esperienza internazionale, devono valutare attentamente i propri punti di forza ed evitare ciecamente seguire la tendenza.