Che impatto ha la politica fotovoltaica degli Stati Uniti sul mercato globale dei fotovoltaici?

La politica fotovoltaica statunitense sta rimodellando il mercato globale dei fotovoltaici attraverso il triplo meccanismo di sussidi industriali, barriere commerciali e standard tecnici. La sua influenza penetra in aree principali come la ricostruzione della catena di approvvigionamento, la selezione del percorso tecnologico e le regole di concorrenza del mercato. Quella che segue è un'analisi di sei dimensioni:

Battute d'arresto della capacità di produzione del sud -est asiatico e spostamento verso est della capacità produttiva

Impatto tariffario degli Stati Uniti: la tariffa più alta del 3521% è stata imposta sui moduli fotovoltaici in quattro paesi del sud -est asiatico (Vietnam, Tailandia, Malesia e Cambogia), con conseguente 80% della capacità produttiva delle società cinesi nel sud -est asiatico stagnante. Longi, Jinko e altre società hanno iniziato la costruzione di nuove fabbriche in Indonesia entro 72 ore, utilizzando tariffe zero locali e risorse di sabbia al quarzo e il costo complessivo è diminuito del 15%.

L'ascesa del Medio Oriente e dell'America Latina: Trina Solar ha investito in 50, 000 tonnellate di materiali di silicio + 30 GW Capacità di produzione del wafer di silicio negli Emirati Arabi Uniti e Ja Solar ha pianificato un progetto di celle a batteria da 6 GW in Oman. Il Medio Oriente è diventato un nuovo hub di capacità produttiva. La Turchia ha attirato la nuova energia per costruire una fabbrica di batterie TopCon con il suo vantaggio tariffario del 24%, diventando un trampolino di lancio per le esportazioni negli Stati Uniti.

La capacità di produzione interna degli Stati Uniti è gonfiata e strutturalmente breve

Overcapacità del modulo: gli Stati Uniti prevedono di raggiungere 120 GW di capacità del modulo nel 2026 (la domanda nazionale è di soli 40 GW), ma i materiali di silicio e i wafer di silicio si affidano alle importazioni e il divario della capacità della batteria raggiunge 37GW. Aziende come First Solar si affidano ai sussidi governativi per mantenere le operazioni e il 79% dell'utile netto nel primo trimestre del 2024 proveniva da sussidi.

Gli svantaggi dei costi sono importanti: il costo dei componenti domestici negli Stati Uniti è $ {{0}}. 35/W ($ 0,18/W della Cina), anche con un sussidio ITC al 30%, è ancora superiore al 30% rispetto alla capacità di produzione delle società cinesi nel sud -est asiatico.

Escalation della barriera tariffaria e trasferimento commerciale

Il blocco tecnologico contro la Cina: la tariffa sui wafer di Polysilicon e Silicon è stata raccolta dal 30% al 50%, il che ha un impatto diretto sulle esportazioni della Cina negli Stati Uniti. A gennaio e febbraio 2025, le esportazioni del modulo cinese negli Stati Uniti sono diminuite del 24%su base annua, passando a mercati come l'Europa (la quota è salita al 72%) e in Africa (fino al 44%).

Alleanze commerciali regionali: RCEP e area di libero scambio Cina-ASEAN 3. 0 Rafforzano le catene di approvvigionamento regionali, il Vietnam aggira le tariffe statunitensi attraverso il treno PV ferroviario China-Laos e la ferrovia della Malesia della East Coast raggiunge il Chongqing in 7 giorni.

Effetto di collegamento globale "Tariffa in carbonio"

Impatto dell'UE CBAM: dal 2026, una tassa di CO₂ di 75 euro/tonnellata sarà imposta sui moduli fotovoltaici, costringendo le società cinesi a stabilire un sistema di certificazione europeo di impronta di carbonio. Il parco fotovoltaico a zero carbonio spagnolo di Trina Solar ha ridotto la sua intensità di emissione di carbonio a 35G/kWh attraverso il modello "Modulo + Energy Storage + Intelligent Management".

"Double Standard" dell'India: una tariffa del 40% sui moduli importati, ma consente di assemblare le celle cinesi localmente. A gennaio e febbraio 2025, le esportazioni del modulo cinese in India rappresentavano il 36% delle sue importazioni.

"CONCORSO CINA-USA" in tecnologia perovskite

Informazioni sulla produzione di massa cinese: la linea di produzione di Jidian PV a livello GW è stata messa in produzione, con un'efficienza del modulo del 16,1%, e l'obiettivo è quello di aumentare al 20%nel 2025. GCL-Poly e Xianna Optoelectronics 33.7%.

Inclinazione della politica degli Stati Uniti: il Dipartimento dell'Energia ha stanziato 200 milioni di dollari per supportare la produzione di massa di perovskiti e gli accessori solari di Tesla CyberTruck sono entrati nella fase di test. Tuttavia, le aziende statunitensi fanno affidamento su attrezzature cinesi importate (il 90% delle macchine per saldatura a corde provengono dalla Cina) e la commercializzazione di tecnologie è in ritardo.

"Crushing cost" della tecnologia cristallina del silicio

TopCon e HJT Dominance: l'efficienza di produzione di massa della batteria TopCon di Longi e Jinko supera il 26,5%e la tecnologia senza argento riduce i costi del 15%. Le celle Q degli Stati Uniti hanno costruito una fabbrica in Georgia, ma la produzione è stata ritardata a causa della sua dipendenza dalle attrezzature cinesi.

Assottigliamento e sostituzione del materiale: lo spessore del wafer di silicio cinese è sceso a meno di 130 μm, il costo del polisilicio è stato ridotto a 34 yuan/kg (60 yuan/kg negli Stati Uniti) e il 90% della capacità di produzione globale di sabbia di quarzo ad alta purezza è bloccato in Cina.

"Policy Drive" e "Costo contraccolpo" nel mercato statunitense

Declino del volume dell'installazione: EIA prevede che la nuova capacità installata della potenza statunitense PV scenderà a 32,5 GW nel 2025 (originariamente previsto per essere 51,5GW), il prezzo dei componenti aumenterà del 20% a causa delle tariffe e il costo di un sistema da 10 kW aumenterà di 23, 000 dollari americani.

Lo stoccaggio di energia a sostegno del collo di bottiglia: la produzione dell'impugnatura estiva della California supera la domanda del 40%e il tasso di abbandono forzato raggiunge il 15%e la capacità di produzione della batteria locale soddisfa solo il 15%della domanda.

"Finestra Opportunità" per i mercati emergenti

Europea Explosion: Germany Sudida 4, 000 Euro per famiglia, le installazioni fotovoltaiche delle famiglie aumenteranno del 65% nel 2024 e i componenti cinesi rappresenteranno il 72% del mercato europeo.

Africa e America Latina Rise: le importazioni di componenti del Sudafrica e dell'Algeria sono aumentate del 63%, il Brasile e il Cile sono diventati i principali mercati delle Americhe e le esportazioni cinesi in Africa sono aumentate del 44% su base annua a gennaio-febbraio.

La gestione dell'impronta di carbonio diventa una soglia competitiva

Requisiti della catena di approvvigionamento di Apple e Google: i progetti PV dei fornitori devono utilizzare l'elettricità a basso contenuto di carbonio (inferiore o uguale a 50 g di CO₂/kWh) e le aziende cinesi ridurranno l'intensità del carbonio a 35 g/kWh attraverso l'idroporre in Yunnan e Sichuan.

Sistema "Passport a batteria" dell'UE: i componenti fotovoltaici sono tenuti a divulgare le emissioni di carbonio durante il loro ciclo di vita dal 2026 e il tasso di copertura della vegetazione di Longi nel progetto del deserto Atacama in Cile è aumentato del 20%.

L '"effetto inverso" del sistema di riciclaggio

La direttiva WEEE dell'UE è stata aggiornata: il tasso di riciclaggio del modulo sarà costretto a raggiungere l'85% nel 2026 e le società dovranno pagare un deposito di riciclaggio di US $ 2/㎡. Le province di Jiangsu e Zhejiang cinesi hanno pilotato i parchi industriali di riciclaggio fotovoltaico, con l'obiettivo di un tasso di riciclaggio di oltre il 90% nel 2030.

Selezione del percorso tecnico: i moduli di perovskite affrontano le sfide di riciclaggio a causa della tossicità materiale (piombo) e dei moduli di silicio cristallino hanno una maturità tecnologica di riciclaggio leader.

SUGGERIMENTO DI SUGGERIMENTO E INVERSALI DELLA POLITICA

Controversie ITC degli Stati Uniti: i repubblicani propongono di annullare i sussidi per fotovoltaici entro cinque anni e SEIA stima che porterà a una riduzione del 60% della capacità installata nel 2030 e una perdita di 1,2 milioni di posti di lavoro.

Swings della politica dell'UE: l'obiettivo di Repowereu è quello di aumentare la capacità installata da 600 GW a 1 TW, ma le tariffe del carbonio possono indebolire la competitività e la nuova capacità installata in Europa può rimanere piatta nel 2025.

"rischi di scommesse" delle rotte tecnologiche

La controversia sulla stabilità della perovskite: la durata della vita di laboratorio supera 5, 000 ore (equivalente a 10 anni all'aperto), ma il test di resistenza alle intemperie dei componenti prodotti in serie raggiunge solo 3, 000 ore, e l'industria sta aspettando la certificazione IEC 61215-2.

Tineta di bottiglia della tecnologia a strati: il costo di produzione di massa delle cellule laminate al silicio per perovskite-cristalline deve essere ridotto a meno di US $ 0. 1/w, che è ancora più alto delle cellule di silicio cristalline.

La politica statunitense statunitense sta innescando una profonda ricostruzione del settore fotovoltaico globale attraverso sussidi industriali per modellare i vantaggi locali, le barriere tariffarie per tagliare le catene di approvvigionamento e gli standard tecnici per costruire fossati:

Catena di approvvigionamento: da "Cina-LED" a "Indonesia-Middle East-Mexico" Layout triangolare;

Tecnologia: silicio cristallino e perovskite "Dual Track Parallel", la Cina mantiene una posizione di leader nell'efficienza e nei costi di produzione di massa;

Mercato: la domanda europea e americana è guidata dalle politiche ma la crescita è limitata e l'Asia, l'Africa e l'America Latina sono diventate il nucleo della crescita incrementale;

Regole: tariffe di carbonio, standard di riciclaggio e requisiti di localizzazione rimodellano la logica della concorrenza.

Per gli investitori, devono prestare attenzione alle riserve tecnologiche (come l'avanzamento della produzione di massa di perovskite), le capacità di conformità regionale (gestione dell'impronta di carbonio) e i vantaggi di integrazione delle scene (BIPV, complementarità agricola fotovoltaica), mentre sono vigili alle fluttuazioni politiche e ai rischi geopolitici. L'industria globale del fotovoltaico sta passando dall'espansione della scala "a una nuova fase di" competizione di qualità "e il gioco tra regole basate sulle politiche e sul mercato dominerà il panorama del settore per lungo tempo.